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        盤點2019年醫院用藥銷售額TOP10

        來源: 醫谷  2020-04-21 A- A+

        近日,IQVIA(艾昆緯咨詢)發布了“2019年中國醫院用藥市場回顧”,對醫院的藥品市場進行了回顧分析,該數據統計報告來自≥100張床位的樣本醫院。

        2019年醫院醫藥市場總銷售8473億元

        IQVIA數據顯示,2019年中國醫院藥市場總銷售額(醫院藥房采購金額)約為8473億人民幣,同比增長9.4%,增速遠高于前一年的3.5%。受醫保談判及帶量采購政策落地實施影響,中國醫院藥品市場增幅在2019年第二季度達到峰值,到了下半年,市場增速有所放緩,2019年第四季度的同比增長率為6%。

        銷售額:百張床位以上醫院銷售額,以醫院采購價計算

        跨國藥企下沉市場滲透效果明顯

        根據全年銷售額的排名來看,在2019年的全年銷售額Top10中,阿斯利康獨占鰲頭,MAT同比增長率達到23.4%,輝瑞和揚子江藥業分別位居第2和第3,羅氏排名第5,拜耳和賽諾菲排名第6和第7,正大天晴、石藥、復星則分別排在第8、9、10位。

        IQVIA的統計數據中,2019年,跨國企業和本土企業全年銷售額分別為2389億人民幣和6084億人民幣,IQVIA分析指出,由于一系列的公司并購行為,中國醫藥市場變得更加集中,超大型藥企集團(年銷售額超過一百億人民幣)表現出強者恒強的趨勢,占領了28%的銷售總額,其同比銷售額增長達到14.6%,市場份額和增速均較去年更勝一籌。

        值得注意的是,在本土藥企中,石藥集團增速達到33.2%,趕超多家跨國藥企增速,全年銷售額排名也有大幅上升(在2018年的該排名中,石藥集團并未進入前十),日前,石藥集團公布了2019年營收業績,其實現收入221.03億元,歸母凈利潤37.14億元,分別同比增長24.76%、20.56%,創新藥業務收入同比增長48.4%。

        而在跨國藥企中,羅氏增速明顯,其MAT同比增長率高達34.7%,根據羅氏公布2019年財報,其總收入為614.66億瑞士法郎,其中制藥業務收入為485.16億瑞士法郎,同比增長10%。

        另一邊從從地域上看,IQVIA分析指出,相較于本土企業,跨國藥企在不斷加大下沉的力度,在二、三、四線城市的滲透效果明顯,其中四線城市的增速超過22%,本土企業在各線城市的發力則不及跨國企業,在一線城市的增長略顯乏力。

        國產“達菲”銷售增速尤為亮眼

        在2019年的醫院市場,一批藥品取得了不俗的銷售成績,按銷售額排序,2019年醫院用藥十大主要產品分別是加羅寧、普米克令舒、立普妥、舒普深、波立維、赫賽汀、恩必普、注射用血栓通(注射液)、可威和力撲素。

        其中,東陽光藥的核心產品可威(磷酸奧司他韋)銷售增長率高達98.2%,是Top10藥物中增速最快藥物,近日,東陽光藥公布的2019年業績報告顯示,其全年營業收入為62.24億元,同比去年增長147.92%;可威顆粒及可威膠囊在2019年分別取得42.72億人民幣和16.60億人民幣的業績,共計占總營業額的95.33%。目前,可威已覆蓋基層醫療機構數量超99000家,覆蓋同比增加56%。

        與此同時,此外,東陽光藥還在年報中表示,考慮到目前流感用藥滲透率遠未及天花板、OTC渠道與基層市場有望齊發力實現放量,預計可威銷售有望維持較快增長。

        藥品銷售增速排名第二的是羅氏的赫賽汀(注射用曲妥珠單抗),增速達到67.2%,赫賽汀與羅氏的另外兩款王牌腫瘤產品安維汀(貝伐珠單抗)、美羅華(利妥昔單抗)一直被視為拉動羅氏業績增長的三駕馬車,在羅氏的2019年營收業績中,隨著專利到期,以及受生物類似藥的沖擊,赫賽汀的2019年銷售60.39億瑞士法郎,同比下滑12%。不過,作為羅氏重要增長點的中國區,赫賽汀的銷量依然保持上漲,并曾一度出現斷貨現象。

        增速排名第三的是石藥集團的恩必普,增速達到37.2%,在2019年的石藥集團營收業績中,恩必普被視為業績高速增長的重要驅動力,其全年銷售額為56億元,強勁增長36.5%,石藥集團方面稱,考慮到終端下沉與學術推廣齊發力,預計2020年恩必普的銷售額仍有望保持較快增長。

        另外值得注意的是,相較于上述增速明顯的產品,賽諾菲(硫酸氯吡格雷)的銷售額卻出現較大降幅,達到達9.3%,在首輪4+7帶量采購中,波立維并未入局,受此影響,相關數據顯示,2019年4月至10月,在11個試點城市,波立維的銷售額較去年同期下降了14%,后在4+7擴圍中,波立維以2.55元每片的低價中選,降幅達81%。然而,即使想以“價”換“量”,波立維2019年第四季度的業績依然縮水69.1%至5500萬歐元。

        在賽諾菲的財報電話會議上,中國和新興市場事業部負責人Olivier Charmeil曾表示,2020年,波立維的中國銷售額將繼續下滑約50%。但他指出,2020年第一季度釋放的信號預示著波立維銷售量有望增長,因其價格降幅較大而獲得更大的國內醫院市場。關于政策對商業模式產生的影響,Olivier說,公司帶量采購中標的產品“實現了新的準入模式,不是通過銷售團隊,而是在招標辦公室拿下能保證銷量的省級和醫院市場。” 預計今年下半年,波立維的醫院使用量將進一步穩定增長。

        原標題:2019年醫院用藥銷售額TOP10

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